职位概述

岗位职责:
1. 负责高端客户服务及潜在客户开发,按照要求落实服务内容和服务频次;
2. 依托公司相关部门的支持,以资产配置为理念,结合客户沙龙等营销手段,辅以投融资管理,为客户定制适合的资产配置方案;
3. 依托公司相关部门(研究所、财富中心等)提供的咨询产品,结合交易相关产品或服务,为客户提供适当的“高端投研”咨询服务;
4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育;
5. 完成上级领导交予的其他工作;
6. 公司各项制度规定的其他职责。
任职资格:
1.具备良好沟通协调、学习和表达能力
2.本科及以上学历;经济、金融类优先;
3.具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力;
4.有信托、私人银行理财经理、券商投资顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先;
5.具备从业资格:证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格,有期货从业、CFA、CFP、AFP、RFP资格/证书的优先;
6.具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神;
7.具备高端客户服务意识和理念,并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感。

其他要求

  • 具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神

联系方式

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